行業和公司情況簡介
1.國內光刻膠行業整裝待發。光刻膠是電子化學品中技術壁壘較高的材料,國內半導體和平板顯示用光刻膠市場空間將近15億元,每年增速15%以上,目前基本被國外廠商壟斷。國內進口替代空間巨大。我們邀請蘇州晶瑞董事長與投資者進行交流。
2.瑞紅國內光刻膠領域的龍頭企業。蘇州晶瑞是一家生產銷售微電子業用超純化學材料和其他精細化工產品的企業。控股54.56%的子公司蘇州瑞紅是中國最出色的光刻膠生產商之一,主要生產光刻膠、配套試劑、高純化學試劑等黃光區濕化學品,2014年光刻膠銷量425噸。晶瑞IPO材料已經提交證監會。
【主要結論】。
1.電子化學品發展機遇良好。
集成電路涉及國家信息安全,國家大力支持,進而帶動上游材料的發展。從半導體行業來看,主要包括材料和設備,而光刻膠是重要的組成部分。目前國內市場的電子化學品材料,包括光刻膠大部分需要進口,國產化的程度很低。因此,中國的光刻膠生產企業的發展前景十分廣闊。
2.瑞紅光刻膠技術領先。
蘇州瑞紅和北京科華是國內領先的光刻膠生產商,分別承擔了02專項i線(365nm)光刻膠和KrF線(248nm)光刻膠產業化課題,并取得重大突破。
未來,兩家最有希望參與國家ArF(193nm)光刻膠產業化課題,獲得資金資助。瑞紅主要為i線產品,正膠和負膠分別占1/2,公司負膠全球市占率達50%。
3.LCD光刻膠用量大,PCB光刻膠相對門檻低。
光刻膠可用于半導體、LCD、PCB等領域。2014年全球光刻膠市場規模為70億美元,半導體、LCD、PCB光刻膠分別占24.1%、26.6%、24.5%。半導體光刻膠技術壁壘較高,PCB光刻膠技術難度相比低一些。通常,芯片光刻膠用量少而售價高;而單條8.5代面板線光刻膠用量達數百噸,用量大,光刻膠售價則介于半導體和PCB光刻膠之間。
4.建議積極關注電子化學品(光刻膠)產業。
國家將芯片產業提升至發展戰略高度,重點支持和加大投入,必將帶動電子化學品大發展。國內電子化學品進口依賴度高,已經取得市場化突破的企業有望享受進口替代帶來的發展機遇,建議關注蘇州晶瑞(瑞紅)、北京科華、飛凱材料(300398.CH/人民幣59.66,買入)、上海新陽(300236.CH/人民幣25.70,未有評級)、強力新材(300429.CH/人民幣92.21,未有評級)等。
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